Allen & Overy conseille Citigroup Global Markets Limited et Société Générale

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE
Allen & Overy sur l'émission et l’offre de rachat d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’Orange.

Allen & Overy Paris a conseillé Citigroup Global Markets Limited et Société Générale, agissant en qualité de Joint Bookrunners, Global Coordinators et Structuring Advisers, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis et NatWest Markets N.V., agissant en qualité de Joint Bookrunners,dans le cadre de l’émission par Orange S.A. d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 700 millions d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 8ème année et portant intérêt à taux fixe annuel de 1,750% jusqu'à la première date de remboursement. Les obligations ont été émises le 15 octobre 2020.

Allen & Overy Paris a également conseillé Citigroup Global Markets Limited et Société Générale, agissant en qualité de Global Coordinators, Structuring Advisors et Dealer Managers dans le cadre de l’offre de rachat d’Orange visant une partie des trois souches d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée suivantes :

- les obligations d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1eroctobre 2021;

- les obligations d'un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022; et

- les obligations d'un montant de 600 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1eravril 2023.

L’offre de rachat a été réglée le 15 octobre 2020.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Quentin Herry (Collaborateur senior, Marchés de Capitaux Internationaux), avec Laure Bellenger et Emilie Ferré (Collaboratrices, Marchés de Capitaux Internationaux).

Sont également intervenus, Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.

Nous utilisons des cookies pour nous permettre de mieux comprendre comment le site est utilisé. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez cette politique.