UTILISATION DES COOKIES : en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation personnalisée, des publicités adaptées à vos centres d’intérêts et la réalisation de statistiques. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez ici 

Latham & Watkins conseille Ardian

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Latham & Watkins conseille Ardian dans le cadre de de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Santé Cie.

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société Santé Cie, spécialiste des prestations de santé à domicile. Ardian investira aux côtés de HLD, et UI Gestion, tous deux actionnaires de la société depuis 2015, ainsi que de son équipe de management, en vue de poursuivre la consolidation du marché français et de développer l’activité à l’international. 

Avec cet investissement, Ardian s’engage sur le marché des services de santé à domicile. C’est l’opportunité pour le groupe d’agir au sein d’un nouveau segment particulièrement attractif de la santé, tout en ayant un impact social et sociétal très positif. En effet, l’activité de Santé Cie répond à de profonds enjeux démographiques, sociologiques et sanitaires liés au vieillissement de la population, à l’accroissement de la prévalence des maladies chroniques ou encore à la désertification médicale des zones rurales en France.

A travers ses deux réseaux opérationnels Elivie et Asdia, Santé Cie est l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur de l'assistance médicale à domicile en France. Multi-spécialisée, l’entreprise répond aux besoins des patients en matière d'assistance respiratoire, d’insulinothérapie, de perfusion, de nutrition, de prise en charge post-opératoire ou encore de traitement des plaies et cicatrisation. Elle accompagne plus de 150 000 patients annuellement. Son chiffre d’affaires en 2019 s'élève à 240 millions d’euros. Elle compte près de 1 700 employés et propose ses services sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 80 agences.

Cette transaction reste soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence et à l’avis du Comité social et économique (CSE).

Latham conseille Ardian dans cette transaction avec une équipe à Paris dirigée par Gaëtan Gianasso, associé, assisté de Timothée Brunello, Mayssa Sader, David Chatteleyn et Ornella Capillon sur les aspects corporate.

Xavier Farde, associé, est intervenu sur les aspects de financement ; Frédéric Pradelles, associé, assisté de Laure Maes et Wenceslas Chelini sont intervenus sur les aspects de droit de la concurrence ; Xavier Renard, associé, assisté de Yann Auregan sont intervenus sur les aspects de droit fiscal ; Romain Nairi, Célia Gallo et Agathe Flandre sont intervenus sur les aspects de droit social. Myria Saarinen, associée, assistée d’Elise Auvray, Camille Dorval et Charlotte Guerin sont intervenues sur les aspects réglementaires et de protection des données de la transaction.